Collegare Documenti alle Pratiche

La sezione Documenti della Pratica, contiene un elenco di tutti i documenti relativi alla Pratica. Tali documenti possono essere di qualsiasi tipo e in qualsiasi formato e sono distinti in tre gruppi principali:

•	Documenti esterni, riferiti come “Collegamento” . Questo gruppo di documenti, rappresenta documenti memorizzati in una cartella su un computer condiviso (Server),

•	Documenti incorporati : questo gruppo di documenti rappresenta documenti memorizzati all’interno della Pratica.

•	Collegamento a "Cartelle" : questo gruppo rappresenta un riferimento ad una Cartella presente su un computer condiviso (Server).

barra_documenti_pratica_1

Funzionalità della barra dei documenti della pratica :

1) Nuovo documento da modello
             Nuova interfaccia di selezione dei modelli con possibilità di effettuare una ricerca per :
             - Nome Modello
             - Gruppo del Modello

2) Acquisizione del documento da scanner
3) Inserimento di un link a pagina web
4) Collegamento di una cartella all’interno del fascicolo elettronico
5) Nuovo Preventivo

Modalità di Visualizzazione dei documenti :

Nella scheda 'Operazioni/Visualizzazione' è possibile modificare il tipo di visualizzazione se in modalità 'Elenco' oppure ad 'Albero'
barra_documenti_pratica_3

La visualizzazione ad elenco è la seguente :
elenco_Lista

La visualizzazione ad albero è la seguente :
Elenco_Albero
E' possibile memorizzare la tipologia di elenco da visualizzare dalle Impostazioni Personali di AlexPro

Cosa significa "Collegare" un documento alla Pratica:

Collegare un documento ad una Pratica è esattamente come creare un collegamento Desktop. Il documento rimarrà nella sua posizione attuale e all'interno della Pratica sarà creato un "puntatore" che contiene l'esatto percorso e nome del documento per poterlo sempre raggiungere e aprire.

•	Apri la Pratica desiderata;

•	Aprire la sezione 'Documenti'

•	Fare clic sul tasto 'Nuovo collegato' oppure 'Nuovo incorporato'

•	Selezionare il file da caricare

•	Compila le proprietà del documento nell'apposito modulo; come dalla seguente figura:

Proprietà del documento collegato

•	Seleziona, se necessario, la categoria e la tipologia del documento

•	Fai clic sul Pulsante "Salva modifiche".

Nota Bene:

•	il documento collegato deve trovarsi su una cartella condivisa (se non si lavora in mono utenza);

•	non è possibile fare collegamenti a documenti che si trovano sul proprio PC

Collegare un documento con il trascinamento

1.	Apri la scheda anagrafica della Pratica

2.	Dalla finestra di "Gestione Risorse" del computer posiziona il puntatore del mouse sul documento da collegare

3.	Fai clic con il pulsante sinistro del mouse e, tenendolo premuto, trascinare il documento finché non arrivi alla scheda anagrafica della Pratica nella zona denominata "ZONA PER IL TRASCINAMENTO"

4.	Lascia il pulsante sinistro del mouse

5.	Procedere come descritto sopra

E’ possibile effettuare una ricerca per il nome del file direttamente dalla barra posta in alto a destra (sia nella visualizzazione ad elenco che nella visualizzazione ad albero) dove è scritto 'cerca..' cliccando sull'icona della lente per iniziare la ricerca nei documenti.

Esclusivamente per la visualizzazione ad elenco sarà possibile utilizzare la barra del filtro documenti :
barra_documenti_pratica_2

E' possibile impostare la ricerca e fare clic sul tasto 'Filtra' per applicarla all'elenco dei documenti della pratica