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Obiettivo
L'obiettivo della presente fase è quello di ottenere una serie di lettere di sollecito di pagamenti relative alle Fatture e alle Proforma ancora non incassate o un rapporto complessivo degli insoluti.
Come arrivare:
Dal menù Laterale "Stampe" e poi clic sulla icona "Solleciti", oppure dal menù a tendina "Stampe" e poi clic sulla voce "Solleciti di pagamento".
 Menù Stampe Come funziona:
| 1. | Preparazione delle lettere di sollecito: |
 Impostazione dei criteri di stampa dei Solleciti | • | Selezionare, dal quadro "Formato Stampa", la voce "Solleciti per documenti scaduti" |
| • | Selezionare lo "Studio o la Filiale", se ce |
| • | Attivare la casella "Visualizza Numero di Telefax" per ottenere anche i numeri dei fax nelle lettere di sollecito, |
| • | Impostare il periodo secondo una delle seguenti alternative: |
| • | Selezionare l'opzione "Data scadenza fino a:" per includere le fatture e le proforma che hanno una data di scadenza NON inferiore alla data selezionata, |
| • | Oppure, selezionare l'opzione "Documenti dal:" per indicare un intervallo di tempo compreso tra le due date ("dal" e "al"). Per includere tutti i documenti a partire dalla prima fattura emessa, togliere la spunta dal campo data iniziale, |
| • | Oppure, selezionare l'opzione "Scaduti da oltre n giorni" (ad esempio: scaduti da oltre 30 giorni), indicando il numero dei giorni nel campo successivo alla opzione selezionata. |
| • | Per limitare la preparazione ad uno o più clienti in particolare: |
| • | Fare clic sulla sezione "Clienti" e aggiungere i clienti desiderati, |
| • | E/O, fare clic sulla sezione "Classi" e selezionare le Classi dei Clienti da sollecitare, |
| • | E/O, fare clic sulla sezione "Categorie" e selezionare le Categorie dei Clienti da sollecitare. |
| • | Dal quadro "Tipo documenti", selezionare, se necessario, la tipologia dei documenti da sollecitare (Fatture Definitive, Proforma e/o Note Credito) |
| • | Fare clic sul pulsante "Anteprima" per visualizzare in anteprima le lettere di sollecito preparate secondo i criteri impostati. |
Nota Bene: è necessario impostare il testo iniziale ed il testo finale che saranno utilizzati nella preparazione della lettera di sollecito prima di iniziare. Vedi: Impostazione dei Solleciti
 Facsimile di un sollecito di pagamento | 2. | Stampa rapporto degli importi insoluti |
 Impostazione dei criteri di consultazione della situazione degli insoluti
| • | Selezionare, dal quadro "Formato Stampa", la voce "Elenco documenti scaduti" |
| • | A differenza della "Preparazione delle Lettere di Sollecito", attraverso questa fase sarà visualizzato un elenco dei documenti insoluti (Fatture e Proforma al netto delle Note di Credito) che potranno essere raggruppati e sotto-classificati, secondo uno dei seguenti metodi: |
| • | Raggruppamento per Cliente (per avere le fatture scadute raggruppate per Cliente) |
| • | Raggruppamento per Titolare (per avere le fatture scadute raggruppate per Titolare della Fattura) |
| • | Raggruppamento per età del credito (per avere le fatture scadute raggruppate per età di scadenza; ad esempio: oltre 6 mesi, oltre 3 mesi ecc.) |
Vedi anche:
Opzioni Solleciti
Impostazione Fattura e Dati Studio
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